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　　洪观世界

　　昨天，一则注销过期采矿权的公示引发碳酸锂期货再度暴涨，盘中主力合约最高拉涨到109840，一度接近涨停，持仓量达到668589手，是去年同期主力合约的5倍，品种的热门程度可见一斑。

　　我看到很多分析都说，这次注销的采矿证对实质的供需影响并不大，我认为这种见解是片面的，期货盘面也以接近涨停的态势，表明这起事件远远不是表面看上去的这么简单。

　　关于事件的来龙去脉我就简单地一笔带过，如果对事件不了解的朋友，可以上网找资料来看一下。

　　宜春市自然资源局16日宣布拟一次性注销27宗采矿权，其中不仅包括17家陶瓷土矿，上市公司江特电机旗下的宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿也赫然在列。

　　据江特电机公告，这个矿区2014年拿到采矿权，2019年续过一次期，年产能120万吨，矿区面积0.1114平方公里。现在露天能采的储量已经挖完了，但仍保有（探明+控制+推断）类矿石量16413.53千吨，伴生氧化锂量62393吨，平均品位0.38%。

　　江特电机2024年年报显示，狮子岭矿区是它的核心锂资源基地，单这一个矿就贡献了5.73万吨Li?O资源量，在公司总储备里占比不低。

　　该公司表示已提交异议申请争取采矿证延续，而且正在全力办理茜坑锂矿投产前的各项准备工作，力争早日投产。

　　事实上，市场之所以对此次集中注销行动反应如此激烈，除了短期担忧情绪发酵之外，还隐藏着对锂资源长期供给可能受波及的担忧。

　　毕竟江西宜春锂云母产能占全国40%及全球12.5%，是国内锂资源供应的核心枢纽，也是全球锂资源核心产区之一，被誉为“亚洲锂都”。

　　而背后更深层的逻辑则是新的《矿产资源法》实施之后，我国锂资源开发监管将正式迈入“合规为王”的新时代，必将颠覆传统的粗放式开发、经营、监管的模式，锂资源监管规范化对锂矿供给端的限制，将是一个长期叙事。事实上，市场以接近涨停的方式来计价的是这个逻辑，而不是一些人表面看到的好像对实际的供需影响不大，只是情绪推动的大涨。

　　2025年7月，新的《矿产资源法》正式颁发实施，正式将锂列为战略性独立矿种，这对锂资源行业可以说是一个划时代的事件，宣告行业正从“跑马圈地”向“高门槛准入”转型，在供给、成本、竞争格局等多维度都将产生深远的影响，具体包括：

　　1、供给端收缩，新增产能投放延迟，审批流程收紧拖慢产能落地。

　　新法将锂矿采矿权审批权限上收至自然资源部，改变了以往地方审批的宽松模式。参考过往案例，同类锂云母矿从审报到批复耗时常超 3 年，像宜春辖内 8 宗存在合规问题的锂资源矿权均需上报国家部委审批，这直接导致相关产能停产报批，大幅延迟了新增产能的释放节奏。

　　2、低品位产能遭限制

　　新法把伴生锂资源氧化锂品位门槛提升至 0.4%，低于该标准却用于提锂的需重新申报矿种并补缴资源税。例如XX时代旗下宜春XX窝矿区平均氧化锂品位仅 0.27%，无法再单独开采锂资源，需调整开发模式；众多依赖低品位锂云母的中小矿企更是面临产能受限甚至无法开采的困境，进一步缩减行业有效供给。

　　3、行业整顿清退违规产能

　　新法实施后，地方开始清理 “以陶瓷土矿名义开采锂云母” 等乱象。这次江西宜春注销 27 宗过期采矿许可证，就是这类合规化整顿的具体体现，虽短期不会大幅冲击当前供应，但持续清退违规产能，对长期供应造成的影响不容小觑。

　　4、合规与税收成本增加

　　低品位矿山需重新申报矿种并补缴资源税，且锂矿资源税率实行差异化上调，远高于普通矿种，直接推高企业税收负担。比如，江西省规定单独开采锂矿（不伴随其他矿种）时的税率是15%，此前以陶瓷土名义开采的含锂云母矿石，税率仅为 3.25%-6.5%，矿种变更为锂矿后，资源税就从原陶瓷土的 3.25%-6.5% 上调到了 15%。

　　同时，矿权合规审核、储量核实等环节也让企业的合规投入大幅增加。

　　总之，我认为此次宜春采矿证注销事件，是新《矿产资源法》落地执行的一个具体举措，也是锂资源行业转型发展的一个缩影，其对供应端的影响广泛而深远，市场在未来的很多年里都将感受到它的威力，因此市场以接近涨停板的涨幅给它定价，完全合情合理。

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