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美银证券发布研报称,上调华润医药(03320)2026至28年的净利润预测22%、25%及25%,目标价由5.7港元调升至5.9港元,重申“买入”评级。由于公司去年销售表现符合预期,将其2026至28年的收入预测分别上调0.3%,又将2026年的毛利率预测调升0.2个百分点,因长期减价压力,将2028年毛利率预测下调0.2个百分点。
华润医药去年总收入同比增长4.6%至2,696亿元人民币,大致符合预期。期内,毛利为445亿元人民币,同比增长9.4%,毛利率由2024年的15.8%升至16.5%。纯利40亿元人民币,同比增长20.7%,胜于该行预测的34亿元人民币。